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小米或成首家发行CDR独角兽

2020-09-17 14:13:56

小米或成首家发行CDR独角兽

[摘要]小米或将成为第一家发行CDR的“独角兽”。

小米或将成为第一家发行CDR的独角兽。

今日有报导称,小米最快于6月7日就发行CDR向中国证监会提出申请,而招股书最快于6月8日上公开。由于CDR各项细则6月7日晚间才表露,所以小米方面可能还需要针对最后的文件要求修订材料,如无特殊意外,应能于6月7日交表(提交申请表等材料)。

6月7日下午,一位接近小米IPO项目人士对第一财经确认这1消息,称在做准备,有可能今天递交。

一天前的深夜,证监会正式发布实行《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》,同时还发布了IPO办法等另外8个配套规则,这意味着A股迎接独角兽已经万事俱备。

CDR是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。申请的条件包括:高新技术产业和战略性新兴产业,市值不低于2000亿,或最近一年营业收入不低于30亿元且估值不低于200亿;设立延续经营3年以上,最近3年内实际控制人未产生变更等。根据已公布格式内容要求,企业向证监会递交申请文件,报请证监会核准。公然发行CDR,需要向沪深交易所提出上市申请,交易所审核同意后,双方签订上市协议。

据中金公司预计,最早在7月份将迎来首个CDR上市,下半年预计有3~6支CDR或创新企业发行,估计召募资金总额范围1000~2500亿左右。

此前有报导称,独角兽发行CDR回归A股圈定8家试点公司,包括BATJ4巨头(百度、阿里巴巴、腾讯和京东)、新浪微博、易和光学镜头装备商舜宇科技。

谁将成为CDR上市的第一股

国金策略表示,由于证监会明确表示将严格掌握试点企业家数和融资范围,合理安排发行节奏。市场预期阿里巴巴、京东和小米可能性较大,融资规模亿美元左右。依照监管层设定的试点门槛,共有5家已在海外上市的创新企业符合发行CDR的标准,分别为阿里、腾讯、百度、京东和易。

今年5月初时,曾有接近小米IPO项目中介商人士对第一财经独家泄漏,虽然才只进行过有限的几次NDR(Non-DealRoadshow,非交易路演),但消息传出后,几乎所有投行、券商都蜂拥而至围猎小米发行份额,乃至需要小米inhouse团队不断开会降温。不过,有的机构一面试图抢夺份额,一面也想压压价,为后面的交易留出更大的利润空间。

此前有消息称,小米计划7月份通过中国存托凭证(CDR)的形式在中国内地发售股票,筹资约30亿美元,占100亿美元IPO总额的30%,其余股票将在中国香港发售。

小米此前提交的招股书表露,小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34.亿元和1146.25亿元;经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元。2017年,小米收入同比增长67.5%,小米经营净利润同比增长222.7%。截至2018年3月31日,小米账面现金及现金等价物为142.2亿元。

除小米,京东、百度和阿里巴巴也都可能在近一个月成为首批回归A股的科技公司。

对于CDR,京东方面此前表示,我们注意到了媒体关于资本市场政策变化的报道,也在积极关注此事,如果政策允许,京东也非常有意愿回归国内市场实现两地上市。百度曾在多次公然场合表达过回归国内上市的想法。



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